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　　11月24日，由慧聪净水网、慧聪空净新风网主办的“新局敢为·逆势生长”2023年健康环境电器产业发展大会于广州举办。

　　本次大会旨在关注世界领先的健康环境电器产业新思想、新技术、新服务，用全局性的思考和系统化的布局，建设一个有影响力的国际性会议，设置众多细分奖项，挖掘那些在产品研发、智能制造、模式创新等各个领域不断发光的品牌和人物，通过一个个“高光碎片”的收集，点亮产业荣光；以现在为起点，探寻健康环境电器产业的新力量、新风向、新未来，以榜样的力量助推行业发展。

　　弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）大中华区咨询经理陈夏琳受邀出席活动，并以“商用净水未来展望”为主题发表演讲。

　　陈夏琳表示，在商用领域，由于经处理的水在各方面具有较为突出的优势，其市场占比不断提高，逐步替代桶装水和白开水，经处理的饮用水消费量的占比从2018年的12.5%增长至2022年的15.9%。近年来，商用在写字楼、医院、企业、政府机关单位等场景中备受欢迎，经过处理的水正在逐步成为商用饮用水的主流，预计到2027年其占比将增长至25.8%。

　　从投融资情况来看，2022年随着经济复苏、下游市场需求旺盛、居民对饮水健康性的重视程度的提升，投融资数量从2021年的1起猛增至5起，投融资金额增长至27亿元，为近7年最高，市场景气度提升。预计未来随着的普及、以及技术与服务的更新迭代，净水行业热度将逐渐攀升。

　　从产业链情况来看，中国商用行业的产业链的上游为原材料供应商，分为核心部件供应商和核心耗材供应商，其中核心部件在整个原材料成本中占据23.4%的比例，核心耗材成本占整个原材料成本的20.0%，45.8%为人工和厂房成本。产业链中游为制造商，参与者分为国际品牌、中国家电品牌、中国净水品牌和其他品牌四类，国际品牌具有较高的知名度和市场认可度，且具有技术优势，在市场中占据较高的份额；中国品牌具有渠道优势，美的、海尔等具有较高知名度的企业也占据一定的市场份额。产业链下游为商用的应用场景，其中办公为主要应用场景，市场占比达到60%，下游整体覆盖率处于较低水平，未来发展空间大。

　　陈夏琳指出，产品整机成本可分为核心部件成本、核心耗材成本以及人工和厂房成本，其中人工&厂房占比较大，占比为56.6%，主要是因为厂商服务能力的提升，从而投入较多人工成本。耗材与部件中四级滤芯、防爆型过滤瓶、增压泵、阀门/开关等价值量较高。

　　她进一步介绍，四级滤芯是净水步骤的关键，市场中约八成产品使用RO反渗透膜；目前RO反渗透膜市场中，国际企业占据主导地位，第一梯队为美国陶氏和海德能，二者占据过半全球反渗透膜市场份额，形成寡头竞争市场。第二梯队为中国沃顿、美国GE和日本东丽，市场中TOP5仅一家中国企业，CR580%，国产化率较低，本土企业覆盖低端市场，但凭借价格和适用性优势推进国产化进程。

　　陈夏琳认为，在下游四个应用场景中，办公场景中龙头企业地位稳固，新进入者难以获取市场份额，餐厨场景市场较小，二者发展潜力相对较低；电子场景和医疗场景技术难度高，参与者少，市场进入机会多，且下游需求量大，更具备发展潜力。

　　自2018年以来，中国市场规模已连续多年超过千亿元，预计未来市场将保持快速增长，于2027年达到1,985.7亿元。商用是市场中增长最为快速的品类之一，随着下游各领域对商用需求的提升，以及商用生态服务的完善，预计到2027年，中国商用市场规模将增长至214.0亿元，2022-2027年CAGR达12.4%。广阔的市场规模吸引更多企业布局商用领域。

　　陈夏琳表示，商用企业核心竞争力主要在品牌建设、渠道建设和场景应用三方面博鱼平台，品牌价值对于企业是否能够在市场中立住脚十分关键，无现成渠道的企业进入市场较难；全场景运营和定制化问题需进行突破；此外，厂商可通过提升服务水平化解滤芯频繁更换的痛点。

　　随后，她指出，中国商用市场的参与者包括国际品牌和国内厂商。国际品牌方面，A.O.史密斯（A.O. Smith）、3M等公司在中国商用市场拥有一定的市场份额和品牌影响力。这些国际品牌凭借其在技术研发、品质控制、品牌影响力等方面的优势，进入中国市场后取得了一定的市场认可。中国厂商方面，安吉尔（Angel）、美的等公司在商用市场中占有较大的份额。这些中国企业在研发和生产方面取得了一定的成就，通过不断创新和提高产品品质，逐渐形成了自己的品牌优势和市场地位。目前中国与国际品牌的产品差距不大，均可达到高净水要求，但三四线品牌和国际知名品牌的产品相比可能存在稳定性问题。

　　最后，陈夏琳总结道，商用市场未来的发展趋势主要是服务升级及技术迭代、智能化&自动化、规范化和集中直饮四个方面。

　　厂商将不断提升服务品质以及进行技术革新，通过提供全方位的售后服务和解决方案来满足客户需求，推出兼具更高性能和更先进技术的产品以满足市场需求，从而提高品牌竞争力和市场份额。

　　智能化趋势将提高商用的性能、可靠性和用户体验，也将打破厂商、经销商、用户之间的数据孤岛，厂商可通过实时用户和经销商数据及时调整生产和研发策略。

　　规范化即建立良好的商用市场秩序，生态化商业模式与可靠的合作伙伴是建立良好环境必不可少的因素。

　　集中直饮解决方案是未来商用的发展趋势。目前许多办公用水水质逐渐提升，不断接近直饮水标准，末端净水将逐渐淘汰，转变为集中直饮。集中直饮与传统的分散化直饮相比具有成本低、维护便利、节能降耗等优势。

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